קרן פלקון קפיטל
ממעוף הציפור ועד לעובי הקורה
קרן פלקון קפיטל ש.מ, אשר נוסדה בשנת 2022 הינה קרן השקעות ישראלית שמשרדיה בתל אביב, ומתמקדת בבניה ויצירת ערך למשקיעים לטווח ארוך. הקרן פועלת לאיתור חברות ציבוריות להן צוות הנהלה איכותי, מודל עסקי איתן, כושר שרידות ויצירת תזרימי מזומנים לאורך זמן.
אסטרטגית השקעות
הקרן נוקטת במתודולוגיית Long bias Quality Investments, ומקיימת חשיפה בעיקר לשוק המניות. כמשקיעים אנו מתמקדים בזיהוי צוותי הנהלה עם יכולת מוכחת לתכנן ולהוציא לפועל, תוך שמירה על אינטרס בעלי מניות המיעוט.
אסטרטגיית ההשקעות שלנו מתמקדת בהיבטים הבאים:
1. מיקוד בצוותי הנהלה המוכיחים זהות עניין לבעלי מניות המיעוט וכושר ניהול הון – Capital Allocation.
2. מיקוד בלתי מתפשר ביציבות פיננסית – כושר שרידות, Survivorship.
3. מיקוד בלתי מתפשר על איכות רווחים וכושר יצירת תזרים מזומנים, Earnings Power.
4. מיקוד במחיר כניסה נכון ומרווח ביטחון לצורך יצירת הגנת Downside.
Survivorship + Earnings power = Compounding Capital over Time
ניהול סיכונים
אנחנו משקיעים בעסקים בוגרים שהוכיחו Track record הולם של ביצועים עסקיים.
אנו מנהלים תיק השקעות ריכוזי. הרוב המוחלט של תיק ההשקעות שלנו מוקצה לכ- 10 אחזקות ליבה, הכוללות חברות בכלכלות מערביות בהן מתקיימת הגנה על משקיעים וזכויות קניין.
במקרים מסויימים אנו פועלים מול חברות הפורטפוליו לזירוז תהליכים ניהוליים לצורך הצפת ערך למשקיעים שלנו.
אנו עסוקים ב 2-3 השקעות ליבה חדשות מדי שנה.
אנו נוקטים בפעילות חלקית של גידור מטבע ופעילות חלקית של גידור נכס בסיס בהתאם לתנאי השוק.
הקרן עשויה להיות ממונפת בשיעור של עד 30% משווי הנכסיה, וזאת תחת תנאים ומדיניות שנקבעו מראש, לניצול אירועי קיצון שליליים בשווקים הפיננסיים, הכרוכים בחשיפה לסיכון מערכתי.
